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德国计划加速新能源发展 机构:4大主线布局光伏板块

发布日期:2022-03-01 12:20   来源:未知   阅读:

  财联社3月1日讯,当地时间周一(2月28日),德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。为完成此目标,该部门还提出2035年前可再生能源装机规划,由各部委投票表决。其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。据此计算,2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。

  经济部在草案中将陆上风能和太阳能设施的发电能力提高三倍左右,海上风力发电能力将增加一倍以上。

  陆上风力发电能力将从今年的3千兆瓦增加到2027年的10千兆瓦,太阳能的发电能力将从今年的7千兆瓦增加到2028年的20千兆瓦。

  海上风电设施也是该计划的一个关键部分,德国预计其发电能力将从2030年的30千兆瓦上升到2045年的70千兆瓦。

  对此机构表示,预计欧洲各国新能源发展均将进入新的加速阶段,未来五年有望实现30%-35%的复合增速,带动全球装机增长。

  对于德国气候部门提出新的立法草案,长江证券表示,1、政策持续升级,德国光伏加速预期再强化。去年12月德国新政府联盟提出过2030年实现80%以上可再生能源电力占比的类似目标,且届时光伏累计装机规模在200GW。本次立法草案所设目标与上述目标在规模上相仿,区别在于对每年装机均给出明确指引,因而进一步强化德国光伏市场高增预期。

  2、该目标实现可能性较大。德国政府大力支持新能源的核心原因之一,或在于摆脱对俄罗斯的天然气依赖。欧洲40%天然气依赖俄罗斯进口,近年由于地缘政治因素,俄罗斯进口比例有所下滑,推动欧洲电价上涨。预计2022年欧洲天然气仍相对偏紧,近日俄乌局势更是进一步加剧欧洲对天然气供应的担忧。因此,摆脱对俄能源依赖迫在眉睫,我们预计欧洲各国新能源发展均将进入新的加速阶段,未来五年有望实现30%-35%的复合增速,带动全球装机增长。

  3、需求强势下,长江证券继续坚定看好光伏板块,建议布局以下主线)盈利改善的一体化企业(隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源)及逆变器(阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份等);

  中金公司表示,俄乌地缘政治冲突引起能源涨价,或加速全球尤其是欧洲新能源替代传统能源的进程。

  2020年俄罗斯是全第二大天然气生产国,欧洲超过30%的天然气由俄罗斯供应。随着俄乌冲突爆发,有欧洲天然气价格风向标之称的ICE荷兰TTF天然气期货从80.7欧元增长至102.5欧元,涨幅26.8%。一方面,传统能源成本上涨,有望进一步凸显光伏新能源“更经济”属性;另一方面,新能源发电对燃料资源不依赖,实现能源自给“更安全“。比利时能源部长近期表示:”欧盟必须加速绿色能源转型。“

  德国气候和能源部提议加快可再生能源产能的扩张,相关人员表示,该修正的目的除了气候保护外,还与降低德国能源进口依赖度(特别是俄罗斯)有关。新规划目前已进入部门咨询程序,新能源装机加速,尤其是光伏目标装机量为200GW,对应未来十五年的德国年均新增装机10GW以上,较2021年翻倍,市场空间巨大。

  政策面与基本面共振,中金公司继续推荐:1)量价齐升的逆变器环节阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份;产能扩张、成本向好的胶膜成长标的海优新材;2)国内户用光伏龙头正泰电器;3)集中度持续提升、今明年盈利高弹性的组件环节天合光能、晶科能源、晶澳科技、隆基股份。多多买菜进退维谷

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